Strategin ska vara regelstyrd, köp- och säljbeslut ska styras av tydliga nedskrivna regler. Den ska baseras på offentliga och allmänt erkända forskningsresultat som uppvisar en god historisk avkastning. Reglerna ska vara begripliga (för mig) och enkla att tillämpa i praktiken.
Diversifiering och skydd mot nedgångar ska vara viktiga inslag i strategin. Det är även önskvärt att diversifiera genom uppdelning i olika delportföljer med olika regler. Upp till 10% av portföljvärdet får användas för att testa nya idéer.
Strategin i sin helhet ska utvärderas och uppdateras på årsbasis. Alla ändringar ska dokumenteras.