Jag är en numera pensionerad egenföretagare och IT-konsult, bosatt i södra Sverige. 

Här dokumenterar jag min värdepappersportfölj, strategi, uppföljning och resultat.

När jag startade eget 2001 tvingades jag ta hand om pensionssparandet själv, något jag tidigare varit helt ointresserad av. Eftersom jag förstått att det är på börsen man får bäst avkastning, bestämde jag mig för att placera sparandet där. Det gjordes helt osystematiskt med många tvära kast, jag hade ingen kunskap och var inte heller särskilt intresserad. Så fortsatte det under många år, även genom finanskrisen 2007-09 med tillhörande  härdsmälta på börsen. Avkastningen var trots det inte katastrofal utan mest bara medelmåttig, klart bättre än bankräntan men också klart under aktieindex.

Förändringen kom gradvis och tog fart 2013 när jag i bloggosfären stötte på systematiska tillvägagångssätt, började läsa aktieböcker, fler bloggar och även forskningsartiklar. 

Då jag nu närmade mig  pensionsåldern blev skydd mot nedgångar viktigt. Standardmetoden är att allokera en del av portföljen till räntepapper, men tyvärr medför detta en lägre totalavkastning. 2013 köpte jag ändå lite motvilligt en räntefond för 30% av portföljvärdet. 

När jag läste The little book that beats the market blev jag mycket imponerad av avkastningen i den enkla kvantitativa strategin som dessutom eliminerar alla känslomässiga beslut. Så i slutet av 2013 startade jag min första regelbaserade portfölj, en magic formula-portfölj. Den har nu utvecklats till en trending value-portfölj beskriven i What works on Wall Street. Mitt viktigaste Eureka-ögonblick hittills inträffade dock när jag läste Dual momentum investing. Med den beskrivna, ännu enklare Global Equities Momentum-strategi får man enligt presenterade backtest-resultat inte bara avkastning klart över världsindex utan också ett bra skydd mot nedgångar. Sommaren 2015 startade jag min Globalt momentum-portfölj och avslutade samtidigt mitt 30-procentiga räntefondsinnehav. Den är efter påtvingade såväl som frivilliga ändringar fortfarande min största och viktigaste delportfölj. 

Min strategi är regelstyrd/kvantitativ. För mer info om kvantitativa metoder, se tex här, här eller här. Strategin baseras på värde och momentum, två stilar som båda historiskt visat sig överavkasta index. Delportföljer som bygger på tillväxt, kvalitet eller andra marknadsanomalier, dvs avvikelser från den effektiva marknadshypotesen, kan tillkomma framöver givet att jag finner dem attraktiva och att de kan införas regelstyrda.

Under 2017 pausade jag IT-konsultandet vilket gav mig tid att ta fram ett mer robust system för hantering och uppföljning av portföljen och även att införa en global version av värdeportföljen. I ett försök att undvika för mycket förändringar bestämde jag mig sen för att dokumentera portföljen med strategin och dessutom att publicera den offentligt. 

Jag har inga planer på att bli en frekvent bloggare eller locka läsare hit, syftet är i första hand att dokumentera för min egen skull. Men skulle någon vara intresserad svarar jag gärna på synpunkter eller frågor.