Årets resultat blev 13,4%, jämfört med 2,0% för globalindex (acwi), och 12,8% för sverigeindex (omxsgi). För första gången sedan 2021 slog jag båda mina jämförelseindex, det var på tiden.
Portföljen är uppdelad i två delar, Trendföljning och Kvant med fördelning ca 70/30. För tillfället finns en liten Övrigt-del (2,5%) på bekostnad av Trendföljning.
Trendföljning består av tre delar, Globalt momentum, Gm*2 (10%) och Krypto (10%). Kännetecknande för Trendföljning att den baseras uteslutande på prisrörelser. Resultatet för året är 11,7% med 13,0% för Globalt momentum, 16,9% för gm*2 och 6,0% för Krypto.
Kvant däremot baseras i huvudsak på priset i förhållande till nyckeltal i senaste års/kvartalsrapporter. Men även här är pristrenden viktig. Årets resultat är 17,3%. Glädjande eftersom det bryter en lång svit av underprestation. Samtliga delportföljer slog sitt jämförelseindex.
Under året har Kvant förändrats så att den nu består av 25% vardera av Prismomentum, Trendande värde, Trendande kvalitet och Sammansatt värde. De tre förstnämnda investerar på de nordiska börserna och Sammansatt värde i US. Inga förändringar är planerade.
I stort är jag nöjd med Trendföljning som den är. Inga större förändringar har gjorts under året. Ett tröskelvärde har införts för att minska omsättningen och undvika sicksack-handel. Guld har införts som första fallback i Krypto då guld och krypto är negativt korrelerade. Inga förändringar är planerade. Möjligen avvecklar jag Gm*2 för att istället inkorporera den i Globalt momentum.
Vad gäller Övrigt-delen är jag kluven. Tanken är att testa nya ideer eller bara agera utanför de de regelstyrda portföljerna. Historiskt har jag av och till haft upp till 20-30% andel här, och faktiskt ibland med god avkastning. Jag behåller möjligheten med max 10% andel.